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申請資格
必須為中國信託證券之客戶
申請方式(APP線上申請、紙本郵寄、臨櫃辦理,3擇一)
APP線上申請
請下載「中信服務讚」APP→立即登入(以中信證帳號登入)→會員專區→舊戶加開→投顧會員(操作方式請依APP提示文字所示)。
*注意:本公司於審查資料後會有專人致電給客戶核對資料,煩請申請人留意!
第二證件須提供健保卡或駕照(須有照片)、若通訊地址與戶籍地址不相同檢附六個月內之證明文件,
須需清楚顯示本人姓名、通訊地址、帳單日期。
紙本郵寄
1、證券投資顧問委任契約- V4-2022.01版(一式兩份,並請以正楷填寫)
2、身分證明文件(如:身分證、居留證或護照)
3、第二證件(如:健保卡、駕照,須有照片)
4、若通訊地址與戶籍地址不相同,請攜帶通訊地址之證明(如:近六個月內發出的政府部門或機構發出的通訊、公用事業帳單、
或金融機構對帳單等,須需清楚顯示本人姓名、通訊地址、帳單日期。)
5、附上含有本人與身分證件之清晰自拍照片。
(請保持臉部正對鏡頭,脫帽且頭髮不遮蓋眼睛,並呈現清楚的臉型輪廓,列印A4大小,樣式請參考下圖範例)
(本公司另提供投資人須知,供客戶下載及參閱 【顧問外國有價證券(不含境外基金)投資人須知(香港、美國)-V4-2022.01版】
臨櫃辦理
1.請於上班時間攜帶有照片之身分證明文件及第二證件,親至中國信託證券投顧開戶(請先來電告知時間)。
2.若通訊地址與戶籍地址不相同,請攜帶通訊地址之證明(如:近六個月內發出的政府部門或機構發出的通訊、公用事業帳單、
或金融機構對帳單等,須需清楚顯示本人姓名、通訊地址、帳單日期)